创新融资模式 成功发行非公开发行公司债券
发布时间：2020-05-29 14:39
为积极响应中央、省、市对国有企业降低资产负债率目标要求，多渠道、多元化、全方位筹集资金，昆水集团于2020年5月27日成功在上海证券交易发行第一期非公开发行公司债券11.5亿元。该债券是昆明市2020年首支在上海证券交易所非公开发行的公司债券，并获得了省外机构的认购，在云南省内同级别企业债券发行中，集团公司本次发行票面利率最低，金额和期限较长，开辟了新的融资渠道。
昆水集团承担着昆明市约500万人口的生产、生活供水任务。昆明市作为全国严重缺水的14个城市之一，水源不足成为了制约昆明社会、经济可持续发展的瓶颈。近20年来，按市委、市政府要求，昆水集团作为项目业主，先后承担了掌鸠河引水供水工程、清水海引水工程等水源开发建设及呈贡新区供水配套设施的建设任务。通过实施水源开发建设，同时承担了两个引水工程的运营、管理，使昆明城市供水保障率得到了极大的提高，工程社会效益十分显著。2019年由于旱情严重，集团又启动了几大应急工程，预计未来两年内还需投入20亿元工程建设资金，确保城市供水。但由于大部分建设资金由昆水集团向国内外银行贷款筹集，企业因此背负了沉重的债务，资产负债率连年上升。2020年昆水集团需要融资41.45亿元用于置换到期债务和新增项目贷款等。针对当前的融资环境，集团公司不断拓宽融资渠道，创新融资模式，在前两年发行“超短融”和中票、开展融资租赁的基础上，于2019年9月份正式启动昆明自来水集团有限公司非公开发行公司债券项目，在报请昆明市政府和市国资委批复同意后，经过集团公司和主承销商天风证券历时一个月的销售和询价等工作，本次债券于2020年5月25日簿记建档向投资人询价并于5月27日成功完成首期发行。发行规模11.5亿元，期限三年。
三年期公司债券的发行优化了公司债务结构，有利于满足公司中长期资金需求，提升公司债务稳定程度，防范债务风险，从而更好促进公司的营运发展。鉴于未来市场利率存在波动的可能，发行固定利率的公司债券，有利于公司锁定财务成本，避免由于贷款利率上升带来的风险，此次发行的债券票面利率6.2%，在2020年云南省内同级别企业债券的发行中发行票面利率最低，降低了企业融资成本。
本次发行完成后，昆水集团非公开发行公司债券剩余未发行额度3.5亿元，集团公司将尽快和主承销商展开第二期发行的销售工作，争取吸引更多的投资者。
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